2024
Année des Télécommunications et Data Analytics : Consolidation Stratégique
Transactions identifiées en 2024
Transactions M&A et financement
Par transaction
L'année 2024 a été marquée par une consolidation stratégique dans le secteur TMT, avec un volume total de $1306.9B réparti sur 174 transactions.
Le secteur des télécommunications a connu une activité soutenue, portée par la modernisation des infrastructures et le déploiement de la 5G. Les data analytics ont également vu des investissements majeurs, reflétant la transformation numérique des entreprises.
Environnement Économique
L'année 2024 a été caractérisée par une stabilisation des taux d'intérêt et un retour progressif de la confiance des investisseurs dans le secteur technologique.
Tendances Réglementaires
Les régulateurs ont maintenu une vigilance accrue sur les acquisitions de grande envergure, particulièrement dans les télécommunications où les enjeux de concurrence et de souveraineté numérique restent prépondérants.
Innovation Technologique
L'émergence de l'intelligence artificielle générative et l'expansion continue de la5G ont créé de nouvelles opportunités de consolidation.
Cisco acquiert Splunk : $28B
La plus grosse acquisition de l'année dans le secteur de la cybersécurité et des data analytics, renforçant la position de Cisco dans l'observabilité et la sécurité des réseaux.
AirTrunk lève $16.1B
Record de financement pour un opérateur de datacenters en Asie-Pacifique, témoignant de l'appétit des investisseurs pour les infrastructures numériques.
Consolidation des Télécoms
Plusieurs transactions majeures dans les télécommunications traditionnelles, reflétant la course à la taille critique pour financer les investissements 5G.
| # | Entreprise | Montant | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Automotive Systems | $311.0B | Cybersecurity | Global |
| 2 | Infocom | $260.0B | Internet & Web Services | Global |
| 3 | ATC Telecom Infrastructure | $182.0B | Software & IT Services | Global |
| 4 | Discover | $35.3B | Banking | Global |
| 5 | ANSYS | $35.0B | Software & IT Services | Global |
| 6 | Splunk | $28.0B | Data Analytics | United States |
| 7 | Frontier Communications | $20.0B | Télécoms | |
| 8 | AirTrunk | $16.1B | Datacenters | Multi-country |
| 9 | Five9 | $14.7B | Contact Center | United States |
| 10 | Juniper Networks | $14.0B | Networking | United States |
Secteur Dominant
Cybersecurity
$317.8B investis
Région Prioritaire
Global
$998.6B de volume
Plus Gros Deal
$311.0B
Panasonic Automotive Systems
Tendances Clés Identifiées
- Consolidation des infrastructures : Les opérateurs télécoms poursuivent leur stratégie de mutualisation des infrastructures passives (tours, datacenters) pour optimiser les coûts.
- Expansion en Afrique : Le continent africain attire des investissements massifs dans les télécoms et les datacenters, porté par une classe moyenne croissante et une pénétration mobile en hausse.
- Data Analytics en croissance : La demande pour les solutions d'analyse de données continue de croître, alimentée par la transformation numérique des entreprises.
- Fonds d'infrastructure actifs : Les fonds spécialisés dans les infrastructures numériques lèvent des montants records, attirés par la stabilité des cash-flows télécoms.
L'année 2025 devrait voir une accélération des investissements dans les infrastructures 5G et les datacenters edge, portée par la demande croissante en latence faible pour les applications IA et IoT.
Les acquisitions transfrontalières devraient se multiplier, les opérateurs cherchant à diversifier géographiquement leurs actifs et à accéder à de nouveaux marchés en croissance, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique subsaharienne.
Le secteur de la cybersécurité devrait également connaître une consolidation importante, les entreprises télécoms intégrant verticalement des capacités de sécurité pour offrir des solutions complètes à leurs clients entreprises.